存储市场迎来复苏：闪存价格触底反弹，AI需求激增

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存储市场迎来复苏：闪存价格触底反弹，AI需求激增

2023.10.08 15:57

 · 来自北京

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供需关系趋于平衡，闪存价格逐渐回归正常，新一代人工智能快速发展带来了存储需求的相应增加。

图片来源：视觉中国

闪存市场在2023年上半年达到历史低价之后，终于在下半年迎来了一波触底反弹。

日前，据CFM闪存市场数据显示，Flash Wafer和1TB PCle 3.0 SSD的市场价格均在8月触底，而后迎来价格迅速爬升。

另据《韩国经济日报》消息，三星电子近期也与主要智能手机客户签署了内存芯片供应协议，包括小米、OPPO及谷歌。协议中，DRAM和NAND闪存芯片价格上调了10-20%。

与此同时，三星还计划以更高价格，向自家生产Galaxy系列手机的移动业务部门供应存储芯片，以此反应移动芯片价格上涨的趋势。

产品方面，三星的高端消费级固态硬盘980 Pro 1TB版本，在今年618期间曾达到过899元的历史低价，如今价格已回调至1029元。

图片来源：CFM闪存市场

业内预计，随着下半年国内手机品牌陆续推新以及iPhone15系列发布，上游出货压力将逐步缓解，存储芯片调整周期尾声将至，整个存储市场有望迎来拐点。

作为各种电子设备的基础元件，闪存的价格上涨，也许意味着消费电子行业寒冬有望结束。

供需关系调整，价格波动如影随形

时间进入2023年，消费电子行业迎来了一波大容量智能手机的普及趋势。

与此前同价位段的产品相比，今年智能手机产品的内存和存储空间均得到了升级。同一价位段下，过去只能买到128GB存储的版本，现如今大概率能够选择256GB存储的产品。

例如今年中端手机市场竞争火热的真我GT Neo5与一加Ace2，二者发售价均为2500元档。同时，相当默契的选择了256GB的存储规格作为基础版本配置，直接舍弃了此前常见的128GB存储规格。

事实上，之所以手机厂商在2023年都不约而同的出现“大内存营销”，其根本原因与上游存储企业的供需关系调整密切相关。

 图片来源：视觉中国

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一位存储行业从业者对钛媒体App讲到，由于此前2020下半年的存储芯片开始出现明显短缺情况，让很多上游厂商对市场需求、外部环境等变化产生了错误预判，导致囤积了大量的存储芯片，形成了供过于求的局面。同时，考虑到消费电子行业的迭代速度，这些存储芯片便成为了厂商巨大的库存压力。

彼时，CFM闪存市场数据就显示，2022年三季度全球NAND Flash市场规模环比下跌23.3%至138.25亿美元，DRAM市场规模环比下跌29.2%至178.13亿美元。

另外，市场研究机构TrendForce也指出用于手机和个人电脑的DRAM内存的平均价格在2022年四季度暴跌了34.4%，为2008年以来最大跌幅。

根据Strategy Analytics手机元件技术服务高级分析师Jeffrey Mathews的观点，闪存市场在2022年开始供过于求，这是推动行情下行周期的主要原因。

图片来源：方正电子

为了对抗高库存所导致价格持续走低，上游存储厂商均选择了减少产能和提升价格的应对策略。

像是三星此前宣布于9月起扩大减产幅度至50%，减产集中在128层以下存储产品，铠侠（原东芝存储器）也将降低的产能从去年四季度的30%，扩大至2023年的50%。

“多个方面的因素导致了闪存价格的升高，一方面是上游厂商的减产；第二个方面是智能手机的新品季到来；第三方面，以ChatGPT为代表的新一代人工智能的快速发展带来了存储需求的相应增加。”

在存储行业下游企业工作的宫先生告诉钛媒体App，存储行业是一个典型的期货市场，价格会根据供需关系进行调整，但这种调整不是实时的。

关于人工智能带来的存储需求提升，中国信息通信研究院院长余晓晖此前也表示，中国数据存力规模与存力质量逐步提高，2023年6月达到了1080亿字节，相比去年同期存力增长了23%。

根据TrendForce调查数据，现阶段普通服务器DRAM(不含HBM)平均容量约为500~600GB，而AI服务器平均容量可达1.2~1.7TB，所需DRAM容量远高于普通服务器。目前，AI服务器成长需求较为强劲，预估2023年AI服务器出货量近120万台，年增率近38%，AI服务器的大幅增长有望带来价值增量。

多方面因素叠加之下，导致了闪存市场的供需关系恢复正常，进而导致闪存价格的逐渐回归。TrendForce指出，鉴于2023年基期较低，加上部分存储器产品价格已来到相对低点，预估DRAM及NAND Flash需求位元年成长率分别有13.0%及16.0%。

不过，尽管需求位元有回升，明年若要有效去化库存，并回到供需平衡状态，重点还是仰赖供应商对于产能有所节制，若供应商产能控制得宜，存储器均价则有机会反弹。

大容量产品，难开「倒车」

图片来源：视觉中国

目前来看，因为闪存价格下跌所导致的电子产品大容量化，可能不会出现“开倒车”的情况。

宫先生告诉钛媒体App，大容量的产品对于消费者而言一定是一种“用过就回不去的东西”。无拘无束的下载应用、下载音乐电影、拍摄照片视频，都是用户实际的需求。而且，随着智能手机的发展，其所拍摄的照片、视频数据量会越来越大，自然也就需要更大容量的消费电子产品。

从厂商的角度，如果在消费者使用过大容量产品之后“开倒车”，那很可能会造成用户体验的直线下降，对品牌造成不利影响。

短期来看，闪存价格不太可能大幅提升，因此无需担心大容量产品被取消或者是大幅加价。长期来看，闪存市场的涨跌主要还是要看消费电子市场的总体行情，像是智能手机、PC的回暖，或是自动驾驶技术的爆发，乃至于人工智能的下一次升级，都有可能决定闪存市场供需关系和未来的走向。

不过可以确定的是，随着智能化、信息化的不断发展，存储行业的需求将会持续增长下去，存储芯片的成本也会随着规模的扩大逐渐降低。（本文首发钛媒体App 作者/吴泓磊 编辑/钟毅）

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