我國雲計算髮展仍然落後發達國家

　　近日，國務院發展研究中心國際技術經濟研究所在“中國智能化轉型與技術創新高層研討會”上，權威發布了《中國雲計算產業發展與應用白皮書》（以下簡稱“白皮書”），白皮書通過詳盡的數據介紹了當前國際和國內雲計算產業發展的概況，並分析了未來發展趨勢，對我國雲計算產業的發展具有重要的參考意義。

　　一、“5G+ 雲 +AI”成為数字經濟驅動新引擎

　　白皮書中提到，當前處於五次產業周期的第五周期——ICT 技術加速應用階段，在這一階段中，“5G+ 雲 +AI”成為数字經濟的重要賦能技術。

　　“5G+ 雲 +AI”三者彼此間緊密融合，會形成飛輪效應，釋放出巨大能量。正如白皮書中寫到的“如果將 5G 連接比作無處不在的空氣，那雲計算資源就相當於陽光，持續賦能，人工智能則如雨霧，廣泛滲透。”

　　“5G+ 雲 +AI”已經給我們的社會生活帶來的深刻影響，未來三者的融合發展模式將進一步加強現實世界與数字世界的互動互促，創造“智能製造”“智能網聯車”“智慧城市”等潛力巨大的数字經濟產業，成為我國数字經濟發展的重要引擎。因此，進一步推動雲計算、5G 等信息基礎設施建設，是我國数字經濟邁向新台階的必由之路。

　　二、我國雲計算髮展仍然落後，仍有較大增長空間

　　白皮書中提到，我國雲計算的發展程度和發達國家還有較大差距。例如，與美國相比，2018 年中國雲計算市場規模僅相當於美國雲計算市場的8% 左右，這與同期中國 GDP 約佔美國 GDP 的 66% 的現狀差別顯著，我國雲計算產業仍有較大增長空間。

　　結合白皮書來看，筆者認為我國雲計算產業的發展有以下三個特點

　　1、雲計算髮展和經濟發展有密切的聯繫

　　2、互聯網行業目前還是雲計算的主力。此外在交通物流、金融、電信、能源等其他行業，雲計算也被得到較為廣泛的應用。

　　3、雲計算是推動 IT 產業發展最好的方式，而芯片是重中之重，“芯雲協同”是關鍵制約因素。

　　白皮書詳細地介紹了上游核心硬件，中游 IT 基礎設備，下游雲生態的情況，結合當前產業發展狀況並參考白皮書內容，不難分析出——想要推動我國 IT 產業發展，雲計算和自主芯片的研發是重中之重。原因有以下兩點：

• 雲的底層是服務器，服務器的關鍵在芯片。

　　數據显示，在我國雲計算市場中，主要雲服務提供商的計算、網絡和存儲資源中，絕大多數設備的芯片來自於國外企業。隨着全球电子製造業的轉移以及雲計算產業的發展，中國已經成為全球最大的半導體市場，也成為增長最快的雲計算市場之一。由於國際競爭局勢日趨複雜，貿易摩擦加劇，發達國家已經將禁止芯片技術和產品出口作為遏制競爭對手發展的重要工具。

　　因此，無論從积極應對新技術競爭，還是從保障國家安全的角度，中國雲計算芯片產業勢必要加大研發力度，力爭核心芯片不出現受制於人的情況。否則，我國的雲計算從根基上將受制於人，5G 和 AI 也將成為空中樓閣。

• 雲計算的特性決定了只要有足夠大的規模，就可以支撐持續創新，最終達到完全自研的目標。

　　一些雲計算廠商近年的動作就反映了這一趨勢，比如像 HAT（華為、阿里、騰訊）這樣的頭部廠商，目前都在研發芯片、服務器，特別是華為在自主技術的研发上已經取得了矚目的成就。

　　三、雲計算全產業鏈端到端能力成為我國雲計算髮展的關鍵制約因素

　　從我國雲計算髮展的現狀來看，端到端的能力是雲計算髮展的關鍵制約因素。結合白皮書中的數據，這裏簡單分析下國內頭部的雲計算廠商 HAT（華為、阿里、騰訊）從芯片研發到應用服務的端到端能力。

　　芯片研發能力

　　在服務器芯片方面，HAT 三者中只有華為有生產環境可用的產品，即華為鯤鵬 920；阿里雖然有平頭哥半導體科技有限公司，但是目前發布的主要是 AI 芯片；騰訊目前還沒有發布過服務器芯片。

　　服務器和網絡設備能力

　　華為目前有整機的製造能力，並且在國內市場出貨量名列前茅；阿里雲雖然有神龍服務器，但是是由其他廠商定製，並且只是自己使用；騰訊雲的黑石服務器也一樣僅限自己使用。另外，華為還有網絡設備的製造、銷售、服務能力。

　　雲基礎平台

• 2019 年，華為雲發布鯤鵬雲服務和解決方案，鯤鵬雲服務聚合華為自研的芯片和硬件設備、支持多款國產服務器操作系統。
• 2013 年，阿里雲自主研發了大規模分佈式計算平台“飛天”。2019 年，阿里雲發布了基於飛騰 CPU 平台的阿里專有雲安可敏捷標準雲計算平台。
• 2019 年，騰訊雲發布基於飛騰硬件平台的騰訊雲 TStack。

　　儘管都有各自的雲計算平台，但 HAT 中只有華為擁有從硬件到系統的全面解決方案。

　　數據庫

• HAT 目前都有自研的數據庫，並且各有所長，在功能和性能上都有獨到之處。
• 騰訊雲自研數據為 CynosDB，根據 Gartner 發布的相關報告显示，騰訊雲數據庫增速達到 123%。
• 華為推出了分佈式數據庫 GaussDB，採用 MPP（Massive Parallel50Processing）架構，支持行存儲與列存儲，提供了 PB（ Petabyte）級別數據量的處理能力。
• 阿里雲的國產數據庫平台 OceanBase 已在 Github 開源，獲得海內外開發者關注。不久之前，TPC-C 基準測試中，還獲得了全球第一。

　　雲原生

• 雲原生是雲計算髮展的必然趨勢，HAT 目前都有雲原生解決方案。
• 華為雲在 2015 年將雲原生列入戰略技術投資範圍，2019 年，華為推出 KubeEdge 1.0，支持以 GPU，FPGA 和 ARM 為代表的異構計算，為雲上和邊緣提供計算資源。
• 2019 年阿里雲發布了邊緣容器和雲原生應用管理與交付體系，邊緣容器可實現雲、邊、端一體化的應用分發，支持不同系統架構和網絡狀況下應用的分發和生命周期管理。
• 騰訊雲也發布了適用於企業不同場景的雲原生技術產品，包括企業級容器服務平台 TKE、容器服務網格、 Serverless 2.0、一站式 DevOps。

　　整體來看，國內廠商中，只有阿里和華為具備芯雲協同能力，只有華為有全產業鏈的能力，在對雲的理解以及對技術的積累上它們也都形成了各自的獨到之處。

　　四、總結：持續進行研發投入，做實基礎才能被市場認可

　　儘管與發達國家還有較大差距，但我國雲計算的發展面臨的機遇也是前所未有的。當前，我國經濟發展進入新常態，產業升級、供給側改革不斷深化，企業面臨尋找業務、發展新驅動力的任務，数字化轉型需求日益迫切。

　　雲計算作為重要支撐環節，其自主研發已成為中國加速進入新数字經濟周期、促進各產業發展、維護國家網絡信息安全的迫切需要，而從芯片、IT 硬件設備到雲生態系統的核心技術自主研發，更成為保障我國雲計算產業長遠可持續發展的必由路徑。雲計算廠商需要持續加強研發水平，才能高質量發展，佔領市場頭部地位。在一系列政策的扶持下，在像華為這樣勇於投入研發的企業領頭下，推進產學研用協同攻關，就可以不斷加強我國雲計算的能力，從而形成 5G+ 雲 +AI 齊頭並進的格局，最終達到世界先進水平。

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