蘋果點了首《分手快樂》，120萬富士康員工何去何從？
蘋果在中國創造了近500萬個工作崗位。
其中，蘋果的iOS的App Store生態系統支持了180多萬個工作崗位，通過中國的供應鏈、採購和投資等，帶來了300多萬個工作機會。他們都受益於蘋果在智能手機行業十幾年的發展。
只是，如今的蘋果，缺少新業務、新增長。萬眾矚目的造車業務，一竿子被支到2026年。
而出於供應鏈成本和安全考慮，蘋果被曝將工廠撤離中國，比如將代工業務遷到印度和越南，高附加值的芯片代工業務，迴流美國本土。
蘋果對大陸市場的甜蜜期還能維持多久？
01
今年，“果鏈”企業活的戰戰兢兢。
鄭州富士康工廠的疫情防控，帶動iPhone 14產能大幅度下滑。預計富士康11月生產的iPhone 14系列出貨量比原計劃減少約900萬部。
目前用戶下單iPhone 14Pro以及iPhone 14Pro Max，送貨等待時間長達5周，也就是目前下單，要等到明年1月初才能到貨。
華爾街投資銀行PiperSandle發布報告，將蘋果本季度營收預期，下調了80億美元，約合人民幣超560億元。摩根士丹利也將蘋果第四季度iPhone出貨量預估下調300萬部至7550萬部。
為能夠讓產量跟得上需求，蘋果要求第二代工廠和碩，加入到iPhone 14Pro系列的生產，這也是和碩首次拿下蘋果高端機型的訂單。在此前，高端機型一直是鴻海精密獨家完成，和碩僅能得到基礎款以及SE機型的訂單。
作為勞動密集型企業，鴻海精密在全球有大概150萬員工，其中120萬員工來自大陸的富士康。要養活的員工數可謂龐大，目前，A股上市企業中，只有中石油的員工數量能超過富士康。
此次被和碩分走蛋糕，對凈利率基本上在5%之內的鴻海精密而言，相當於在已經增速放緩的業績之上，又被人撕開一條口子。
諸事不順的不止富士康，iPhone出貨量放緩牽動整個產業鏈。蘋果供應商MURATA（村田製造）發布業績警告，iPhone訂單將因需求疲軟而下降。MURATA為蘋果提供電容器、連接器等產品。
月前，被蘋果“砍單”的歌爾股份也不逞強了。發布了一則利空公告，預計2022年凈利潤同比下降50%到60%，利潤區間在17到21億元。
之前被蘋果砍單的時候，歌爾股份嘴硬說隻影響了4%的業績，還暗戳戳的放出消息說，被砍單，是沒有按照蘋果的流程，申報選購的供應商資質，營造砍單跟工藝無關的形象。結果四季度預告出來，業績前景打臉，一個季度將要虧掉了前三季度近半的利潤。
其實，歌爾股份的“辯解”很難令人信服，富士康當年十二連跳，引發輿論強烈的譴責，也沒見蘋果將它踢出供應商，只是說正在展開調查。因為當時的蘋果，依仗富士康的代加工業務。
等到歌爾股份出現問題，蘋果馬上砍單，將份額分給了立訊精密。歌爾未來解困的指望在於蘋果什麼時候推出VR設備。
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02
智能手機發展的十餘年時間，蘋果帶起一眾代工企業。
根據蘋果公布的2021財年供應商信息，其在全球總共191家企業，來自中國大陸供應商超過50家，繼續超過中國台灣地區，成為供應商數量最多的區域。
但是，從含金量來看，中國供應鏈的價值，並不豐厚。一部成本超過370美元的iPhone手機，中國內地供應商的零部件價值僅有17美元，佔比約為5%。主要集中在精密組件及材料供應模塊這些非核心技術業務上。
而核心的零部件業務仍然掌握在“美日韓產業聯盟”手中，比如美國的芯片設計、中國台灣的芯片製造、日本的攝像頭和光學組件、韓國的屏幕、電池。美國、日本的供應商，各自25%左右的價值佔比相差甚遠。
今年，連技術附加值的產業，也要移到國外。
早在2019年，蘋果就計劃將硬件裝配產量的15%~30%移出中國。隨着美國對中國包括手機、筆記本電腦和平板電腦在內的設備徵收25％的關稅，促使蘋果必須考慮更加多元化的供應鏈系統。
從2020年開始，蘋果供應商緯創、鴻海均加大在印度的生產力度，和碩也已經布局印度。2021年3月，鴻海更是將iPhone 12的部分產能從中國移到印度，讓印度工廠首次負責最新機型的生產。
iPhone 14機型，印度工廠只比中國工廠晚一周。據大摩報告，蘋果有意在2025年，將25%iPhone手機的生產放在印度。長期目標是iPhone的印度出貨量達到總量的40%至45%。
而近期，正在讓其某些產品生產線加速離開中國。據外媒報道，蘋果告知供應商更积極地計劃在亞洲其他地方組裝產品，尤其是印度和越南。
此外，蘋果在2020年將無線智能耳機Airpods的生產線轉移至越南，今年6月，蘋果又將部分平板電腦iPad的生產任務交給越南的代工廠。
03
出於供應鏈成本和安全考慮，蘋果屬意將代工業務遷到印度和越南，讓高附加值的芯片代工業務迴流美國本土。
半導體企業台積電，周二宣布在亞利桑那州廠鳳凰城籌建的第一座晶圓代工廠，設備開始運轉，預計明年能夠商用。同時宣布興建3納米製程的二期項目，兩期工程總投資金額約400億美元。
兩期工程完工后將合計年產超過60萬片晶圓，帶動當地的就業。台積電錶示，除了一萬多名協助興建廠房的建設人員之外，亞利桑那州晶圓廠兩期工程預計將額外創造一萬個高薪高科技工作機會，其中包括4500個直接受雇於台積電工作。
一向愛搞半導體聯盟，喜歡到晶圓廠参觀的拜登，沒有缺席此次活動。在参觀該廠后，拜登站在掛有“美國制未來”（A Future Made in America）標語的前面發表講話。他說：“美國製造回來了，夥伴們。”並且在演講中提到，他爸爸曾說，工作薪水比愛情更重要，關乎你的尊嚴與人們對你的尊敬。言外之意，很滿意台積電把最先進的半導體生產帶回美國。
作為第一個向台積電美國工廠下訂單的企業，蘋果CEO庫克說到：“我們在蘋果芯片取得的進展已經改變了我們的裝備。現在，感謝許多人如此辛勤工作，這些芯片可自豪地印上‘美國制’。”
台積電赴美建廠，被視為美國製造業回歸的標誌性事件。
低端外遷，高端回歸，卡在中間的供應鏈企業，只能亦步亦趨地跟進蘋果的步伐。不然，命運可能像歐菲光一樣，跟在蘋果身邊幾年，被踢出果鏈之後，利潤暴跌90%。如今，努力在智能汽車產業尋找棲身之地，尋找新的業績增長點。
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