2022年中國智能手機市場:銷量為10年來最低,摺疊屏逆勢增長

日前,根據IDC全球季度手機追蹤報告,2022年中國智能手機出貨量為 2.858 億部,同比下降 13.2%,十年來首次跌破 3 億部大關。其中,2022 年第四季度,中國智能手機出貨量同比下降 12.6% 至 7290 萬台。

IDC稱,由於嚴格的新冠政策和經濟放緩抑制了需求,2022 年全年和 2022 年第四季度的出貨量都接近十年前的水平。“儘管如今智能手機在中國幾乎無處不在,但全年的市場規模已接近十年前的水平,且當時五分之二的手機出貨量仍是功能機。”

中國智能手機市場的下滑,也直接影響了全球市場。

2022 年第四季度,全球智能手機出貨量同比下降 18.3% 至 3.003 億部. 這一跌幅是有史以來最大的單季度跌幅,並導致全年大幅下滑 11.3%。2022 年的出貨量為 12.1 億台,這是自 2013 年以來的最低年度出貨量,原因是消費者需求大幅下降、通貨膨脹和經濟不確定性。

“我們從未見過假期季度的出貨量低於上一季度。然而,需求疲軟和高庫存導致供應商大幅削減出貨量。” IDC 全球追蹤團隊的研究主管Nabila Popal稱,四季度的大量銷售和促銷有助於消耗現有庫存,而不是推動出貨量增長。供應商在重新調整對盈利能力的關注時,對出貨量和計劃越來越謹慎。

vivo仍是最暢銷的品牌,蘋果沒能抗住下滑大勢

2022年從一季度到四季度,中國智能手機市場出貨量一路下行。

一季度,中國智能手機出貨量同比下滑14%至7400萬台,卻是該年度出貨量最高的單一季度;二季度出貨量持續下滑,為6700萬台,是十年以來出貨量最低的單一季度;三季度相比二季度情況有所好轉,但銷量同比仍在下降,為7113萬台;四季度,受制於庫存壓力和反覆的管控措施,節假日的大量促銷也未能拉升出貨量。

從各個品牌來看,vivo是2022年最暢銷的品牌,市場份額為18.6%,但其總出貨量同比下降了25.1%,市場佔有率減少了2.9%。榮耀市場份額超過OPPO成為第二名,出貨量同比增長超過34%。

在市場佔有率上,由於OPPO市場份額的下降,蘋果與OPPO並列第三名。值得注意的是,此前三個季度一直保持出貨量逆勢增長的蘋果,在第四季度出現了同比下滑,這拖累蘋果在中國全年銷量同比下降了4.4%。這也是自2020年初新冠疫情以來,蘋果在中國的出貨量首次同比呈現下降。

根據Canalys的數據報告,2022年第四季度,蘋果公司在中國售出1640萬部手機,同比下降24%。相比之下,小米的出貨量下滑了37.3%,榮耀在該季度下降了14.1%。

相關研究人員指出,儘管蘋果是第四季度最暢銷的品牌,但由於製造商富士康鄭州工廠封控和員工抗議引起的供應鏈問題,加上消費者支出更為謹慎,造成了iPhone的銷量同比下降。

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“這個假日季度告訴我們的是,通脹上升和宏觀擔憂加劇繼續阻礙消費者支出,甚至比預期更嚴重,並將任何可能的復蘇推遲到 2023 年底。”IDC 全球追蹤團隊的研究主管Nabila Popal表示。

“隨着大多數主要市場的刷新率(換機周期)攀升超過 40 個月,我們繼續目睹消費者需求減少。” IDC全球季度移動電話追蹤研究總監Anthony Scarsella說,由於 2022 年全年下降超過 11%,因此 2023 年將是謹慎的一年,供應商將重新考慮他們的設備組合。

從積極的方面來看,消費者可能會發現更慷慨的以舊換新優惠和促銷活動將持續到 2023 年,因為市場將考慮新的方法來推動升級和銷售更多設備,特別是高端型號。

摺疊屏逆勢增長,增速高於預期

與傳統的直板智能手機慘淡的市場行情不同,摺疊屏手機2022年的增長超出了預期。

IDC數據显示,2022年全年,中國市場摺疊屏手機產品全年出貨量近330萬台,同比增長118%,增速高於預期。摺疊屏產品在國內智能機市場的佔比從2021年的0.5%上升到1.2%。其中,第四季度中國摺疊屏產品單季出貨量再創新高,出貨超過110萬台。

IDC稱,雖然摺疊屏產品依然是一種小眾的產品形態,但2022年頭部安卓廠商全部發布了相關產品,形成直板機+摺疊屏的雙旗艦產品戰略。2022年,豎折產品的份額已佔摺疊屏市場的42.3%。目前摺疊屏產品已成為各家頭部廠商重點關注和長期布局的產品,摺疊屏產品的市場關注度也一直居高不下。

從各個品牌開看,2022年全年,華為牢牢佔據國內摺疊屏市場第一的位置,市場份額達47.4%,優勢明顯;三星排名位居第二位,佔據16.5%的市場份額;憑藉Find N系列的全年穩定表現,OPPO獲得13.8%的市場份額,排名第三,雖然Find N2& Flip臨近年末才上市,但首銷情況也超過上一代產品。

同時,第一款摺疊屏產品X Fold&+系列幫助vivo在摺疊屏市場穩定在第四位,市場份額7.7%。榮耀和小米分別位居第五和第六位,份額接近。

IDC中國高級分析師郭天翔指出,固然2022年的疫情對中國智能手機市場影響很大,但本質上來看,疫情的影響只是起到一個雪上加霜的作用。

根據郭天翔的說法,在2020年疫情發生前,中國智能手機市場就已經開始連續下滑,疫情的發生只是促使下滑幅度更大。

所以,中國智能手機市場連續下降的主要原因,還是整個行業一直以來所認知的:市場飽和,換機周期加長;技術發展遇到瓶頸,新品創新不足;5G推動作用低於預期,缺乏新的殺手級應用;產品質量越來越好,性能過剩等各種因素;以及疫情導致的消費者收入下降,消費信心不足等問題。(本文首發鈦媒體App,作者 | 饒翔宇,編輯 | 鍾毅) 

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