摩托車電動化，一場千億美元的新戰爭 | 鈦媒體深度
當汽車行業全面轉向電動化后，兩輪摩托車行業的電動化趨勢正在變得清晰。
前不久，全球最大摩托車生產製造商——本田宣布，將在2040年代中期停產兩輪汽油車，新車轉換為純電動（EV）摩托車。本田稱，將在2025年前將推出10款以上純電動摩托車，並計劃在2030年銷售350萬輛純電摩托車，約佔到全球銷量15％。目前，本田的電動摩托車年銷量為10萬-20萬輛，不到整體的1％。
無獨有偶，美國摩托車品牌哈雷將其電動摩托車部門LiveWire成功拆分，與一家名為AEA-Bridges Impact的特殊目的收購公司（SPAC）的合併，成為美國第一家公開上市的電動摩托車公司。合併后，公司的企業價值為17.7億美元，LiveWire可取得5.45億美元現金。
在國內，一家相較更為年輕的摩托車上市公司——，在9月也宣布了“智能化+電動化”的發展戰略。按照規劃，這家摩托車品牌將在2023年推出6款燃油兩輪車和4款電動兩輪車，油電比例接近五五開。
“ 隨着可持續發展成為全球主流議題，對於摩托車市場而言，產品的電動化是未來發展的重要趨勢。”寶馬摩托車相關負責人對鈦媒體表示，目前寶馬摩托車已制定了長期戰略目標，到 2030年都市出行系列將全部實現電動化。
摩托車電動化，一個確定性的未來正在加速到來。而變革之中，電動摩托車高企的生產成本、尚不成熟的供應鏈以及全新的競爭格局，將成為擺在每一個摩托車廠商需要解決的重要問題。
千億美元市場的新變化
電動自行車“新國標”標準
對於國內的消費者而言，電動摩托車和電動自行車之間的界限，一直處於模糊不清的狀態。直到 《電動自行車安全技術規範》強制性國家標準(GB 17761-2018)（以下簡稱“新國標”）出台，兩者之間才有了相對明確的劃分。
按照新國標的規定，整車質量小於55kg、時速低於25km/h的兩輪電動車被劃分為電動自行車，質量大於55kg、時速在25km/h-50km/h的被劃分為電動輕便摩托車。而時速高於50km/h則是真正意義上的電動摩托車，也是目前全球各大摩托車主機廠布局的新賽道。
根據Statista數據显示，2019年全球摩托車市場規模已經達到1243.87億美元，2020和2021年受疫情影響，行業規模有所回落但也均突破1000億美元。
銷量上，2019年全球摩托車銷售量為5293.47萬輛，達近幾年來最高值。2020年起受疫情等因素影響，全球摩托車銷量大幅減少，約為4719萬輛；2021年由於疫情的延續，全球摩托車銷量保持下降的趨勢，銷量約4400萬輛。
中國市場方面，2021 年中國摩托車總銷量 2019.48 萬輛， 包括內銷和外銷。按照動力形式劃分，2021 年燃油摩托車總銷量 1625.2 萬輛，占摩托車總銷量的 80%，電動摩托車總銷量 394.3 萬輛，佔比 20%。
值得注意的是，中國市場近400萬輛的電動摩托車銷量中，排名第一的不是摩托車主機廠，而是以電動自行車和踏板車為主要產品的雅迪。過去一年，雅迪賣出了93.44 萬輛電動摩托車，佔據了國內電動摩托車25%的市場份額。但與雅迪2021年1386萬輛的總銷量相比，電動摩托車的銷量佔比不到10%。
而在國內銷量排名前十的電動摩托車品牌中，80%也均為電動自行車廠商，傳統摩托車廠商的市場份額幾乎可以忽略不計。如果按照雅迪的平均客單價1992元來看，國內的中高端電動摩托車市場可以說是一片空白。
於是，在這樣的市場狀況下，加之全球能源結構的調整，傳統的燃油摩托車廠商開始轉向。其中最具風向標意義的，則是全球最大的摩托車生產製造商本田，決定全面電動化。
按照本田的計劃，到2026年，這家公司電動摩托車銷量將增至100萬輛。負責兩輪業務的常務執行董事野村欣滋表示，“（電摩銷量）每年達到100萬輛，就開始出現量產效應。本田將同時在印度、東南亞和中國擴大銷售。”
與本田規劃相似，日企雅馬哈發動機提出了到2050年使電動摩托車的比例達到9成的計劃。調查公司Fourin的企劃調查部長前田偉康指出，“各國的摩托車環保規定逐年嚴格。應對規定的成本很高，向電動摩托車轉型已刻不容緩”。
與新能源汽車類似，傳統的燃油摩托車在電動化后，將成為一個全新的賽道，也會讓摩托車的駕駛門檻大幅降低。
一位摩托車愛好者對鈦媒體稱，電動摩托車相比燃油車在很大程度上能夠減少排氣噪音擾民的問題。同時，電動機發力特性讓摩托車的扭矩增大，提速和駕駛性能得到進一步提高。最關鍵的一點在於，對於摩托車初學者而言，取消油離配合后，電摩的換擋操作變得更加簡單，相當於汽車從手動擋變成自動擋，這會是摩托車一個趨勢。
另外，電動化給摩托車帶來了智能化應用的更多可能性，比如nfc鑰匙解鎖、更智能的車機，包括未來的自動駕駛技術應用等等。
例如，本田此次還透露了2024年以後，陸續推出能導航充電站和路線的“聯網”摩托車的計劃。則在7月份推出了為電摩定製的車機系統，能夠與蘋果iOS以及安卓系統適配，車載導航與百度地圖深度定製，並在電摩產品產品中增加了ACC自動巡航功能。
根據《2021-2027全球與中國電動摩托車市場現狀及未來發展趨勢》報告，預計2026年全球電動摩托車市場規模將達到693億元，年複合增長率(CAGR)為6.5%。按照中研普華預計，到2027年，我國摩托車產量將達到2250萬輛，年複合增速約5%，其中電動摩托車佔比將從20%增長到30%，電動摩托車年均增速預測為15%，遠高於整體市場增速。
電池成本難題待解
雖然本田等主流的摩托車大廠都認為電動化是確定性的未來，但眼下居高不下的生產成本，是擺在所有摩托車主機廠面前的重大難題，也是電動摩托車從玩樂性產品，走向大眾通勤產品的主要障礙。
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“目前，電動自行車的供應鏈已經非常成熟，但電動摩托車的供應鏈是非常艱難的。電動摩托車從0到1需要企業獨立研發，配套供應鏈的完善成熟也需要長時間的積累。”CEO賴民傑對鈦媒體稱，現在市面上同樣的性能的電動摩托車，其產品價格會是燃油摩托車的2-3倍。
按照賴民傑的說法，從產業的角度來看，電動摩托車的製造成本大概需要3-5年時間，才能與燃油摩托車持平。而導致電動摩托車製造成本高企的核心原因，則是電池成本的上漲。
公開數據显示，自2021年以來，動力電池核心原材料價格大幅上漲，其中鋰價已經從2021年初的5萬元/噸到目前的50萬元/噸，在一年多的時間內實現了十倍增長。另外，據上海鋼聯9月29日的數據，電池級碳酸鋰現貨均價當天上漲0．25萬元／噸至51．75萬元／噸。2022年以來，碳酸鋰的價格累計漲幅已超過80％。
“2020年，1kw/h鋰電的成本大概在600元左右。而現在，1kw/h鋰電的成本已經漲到了1000元。僅今年上半年，動力電池的價格漲幅就達到了60%。”CEO李彥對鈦媒體表示，而且電池成本漲跌的控制權不在摩托車行業，而是在汽車行業。
2021年中國新能源汽車銷量達352.1萬輛，同比增長1.6倍，滲透率升至13.4%。進入2022年，新能源汽車銷量繼續暴增。數據显示，今年前7個月國內新能源汽車銷量達319.4萬輛，同比增長1.2倍，滲透率提升至22.1%。
隨着新能源汽車的滲透率不斷提高，動力電池的成本也很難在短期內下降。因而，電動摩托車的總體成本也會持續受到影響，難以拉平與燃油摩托車的成本差距。
李彥舉例稱，僅以從小牛旗下一款續航75km、最高時速100km/h的電動摩托車為參考。該款產品需要搭載3.7kw/h的電池，電池成本接近4000元。如果將這款車提高的“雙百配置”（續航100km、最高時速100km/h），搭載電池容量就需要接近5kw/h，僅電池成本就達到5000元。
“而一款150cc的低端燃油摩托車，發動機的成本大概在2500元。”李彥稱，僅從動力總成來看，該款電動摩托車電池加上電機的成本將達到6000元，成本已經高出燃油產品的2倍多。基於此，電動摩托車的售價與燃油摩托車相比差距很大，也就導致目前電動摩托車的產品屬性主要以玩樂為主，而非通勤類產品。
不過，李彥認為，目前鋰電的價格明顯虛高。如果將時間維度拉長，隨着電池成本下降，電動摩托車終將回歸通勤的工具屬性。“鋰電價格的拐點，就是國內電動摩托車滲透率拉高的開始，但這個時間點不會太快。”
國產摩托，正被海外廠商與創業公司包夾
摩托車電動化，大致與汽車行業的電動化路徑相同。拋開發動機、變速箱后，中國車企迅速成為了全球汽車行業轉型新能源的最成功樣本。但在摩托車電動化的進程中，國內廠商的轉型步伐，沒有海外企業來得激進。
“寶馬摩托車早在2011 年，便開始了電動化的腳步，推出了概念車Concepte ，開啟了我們對於電動車領域的產品規劃和研發。”寶馬方面對鈦媒體表示，今年全新電動摩托車BMW CE 04 的推出，是我們對市場需求的最新回應。另外，寶馬未來每18個月到24個月都會有一款新的電動摩托車出現。
本田方面則表示，將把具備縮短充電時間等優點的“全固態電池”也用於兩輪車的計劃。在印度，本田將在2023年以後推出包括混動在內、支持生物燃料的車型。
根據日經中文網的報道，在摩托車的另一個大市場印度，政府出台了支持電動車普及的政策，當地廠商紛紛進行投資。Hero Electric正在建設印度國內的第二家工廠，未來3年將把年產能提高到100萬輛。
與寶馬、本田在電動化轉型上制定的明確時間表相比，國內摩托車廠商除了外，其他傳統廠商均未明確表明要全面轉型電動化。
“國內廠商轉型電動化的意願沒那麼強，主要是路徑依賴與電摩產品力不足兩方面的原因。”
一位摩托車行業人士對鈦媒體App表示，國內傳統摩托車廠商一直以來都是“拼車”思路——依賴現有的供應鏈去做燃油產品。但是，中高端電動摩托車是一條全新的供應鏈，比如高性能電動摩托車需要搭載的400v高壓平台，這件事摩托車行業沒有人做過。“傳統廠商在原有基本盤上靠着原始經驗積累，大多活得還不錯的情況下，是不願投入太大去做轉型的。”
另一方面，一些國產廠商比如宗申、隆鑫，在很早之前就試圖布局電動摩托車領域。比如，2018年隆鑫聯合虯龍推出了旗下第一款電摩產品。但是，與燃油摩托車相比，傳統廠商推出的電動摩托車產品力沒有明顯優勢——售價更高、性能更低。因而，國產摩托車電動化始終沒有找到清晰的路徑。
不過，對於國內的電動摩托車市場，當傳統廠商轉型動力不夠強的狀況下，沒有太重歷史包袱的創業公司正在出現，並試圖改變現有局面。
“我們相信電動化一定會是摩托車行業的未來。”Horwin COO劉平對鈦媒體App表示，電池成本的上升只是一個短期波動，不會影響行業的長期走向。而且，兩輪電動化的替代速度絕對會比四輪更快。
Horwin此前主要在歐洲市場銷售電動摩托車產品，海外累計銷量超過3萬台，年營收突破億元，並在歐洲市場進入銷量排行的前三名。2022年，Horwin創始團隊決定進軍國內市場，並於今年7月推出了摩托車行業的首個一體化智能底盤平台。
HorwinCEO周維曾對鈦媒體App稱，傳統的兩輪電動摩托車一般都是70米到100米的生產線，至少需要40-50個工人將電機、電控、電池通過各種線束連接。但是，將三電系統（電池、電機、電控）統一集成到一個平台後，電動摩托車的基本架構會得到徹底改變。與目前市面上的電動摩托車相比，Horwin零部件會至少減少三分之一。
除Horwin之外，今年以來國內還湧現了包括藍鯊科技、NEON等，眾多聚焦在電動摩托車賽道的創業公司。其中，鯊灣科技還完成千萬美元級A輪融資，由Maison Capital領投。
總的來看，電動摩托車雖然還處於發展的早期階段，但入口處已經變得越來越熱鬧。在即將到來的新競爭格局下，國內傳統摩托車廠商已經落後一個身位。
（本文首發鈦媒體App，作者 | 饒翔宇、編輯 | 鍾毅）
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