標配大內存+大容量成行業主流，消費电子發現了新需求？

進入2023年，消費电子行業迎來了一波普及大容量內存和存儲空間的趨勢，與此前同檔次的產品相比，今年產品的內存和存儲空間得到了升級。

在2500元的價格段，先後發布的真我GT Neo5和一加Ace2，都選擇256GB作為存儲空間，而不是此前更加常見的128GB。內存方面，一加Ace2將內存提升至12GB/16GB兩個檔位，幹掉了以往常見的8GB檔位。

在筆記本領域，此前發布的聯想小新和即將發布的聯想拯救者系列，也宣布將“開啟1TB大容量SSD普及風暴”，標配存儲空間升級至1TB，而不是以往常見的500GB。

對此，廠商表示主要是為了消費者的體驗。

如一加中國區總裁李傑在新品發布會上表示：“我認為內存容量與流暢體驗是具備強關聯屬性的，如果產品面向注重性能體驗的用戶群體，他們對應用打開速度、App後台留存率都會更加敏感，那麼8GB內存已經不夠了。”

但普及大內存、大存儲空間的背後，真的是手機、PC廠商在近期突然發現了用戶的需求嗎？

大內存：真需求還是去庫存

一直以來，關乎智能手機、PC體驗最核心的兩個指標，就是RAM和ROM的大小。RAM一般指隨機存儲器，更通俗的名字是內存。ROM一般指閃存，也就是用戶存放app、照片、視頻、音樂的存儲空間。

RAM和ROM對應的產品元器件分別對應DRAM（動態隨機存儲）和NAND（閃存）。據世界半導體貿易統計組織數據，在DRAM市場，三星、美光、SK海力士合計佔比約94%。在NAND 領域，三星、鎧俠、SK海力士、西部數據、美光、英特爾合計佔比約98%。以上所在的存儲芯片行業，是一個頭部廠商相對集中的行業。

根據不同的產品定位，下游手機PC廠商會從上游存儲芯片處採購，給不同產品配備不同的大小RAM和ROM。RAM的大小決定同時運行多個app時的操作流暢度，ROM則決定手機能裝多少app、照片、視頻或者音樂。

通常情況下，消費者對於RAM和ROM的需求很簡單，那就是越大越好。畢竟，沒有人願意隨時手動清理後台程序，來保障設備流暢運行；也沒有人願意尋找各種管家軟件，只為讓存儲空間不再捉襟見肘。

但由於大內存、大存儲的手機相對更加昂貴，消費者往往會選擇更加具有“性價比”配置的產品。而對於廠商而言，更大的內存、存儲容量不僅意味着更高的成本， 更意味着更高的溢價空間。因此，廠商通常不會在同款產品的入門款上，給出“有餘量”的配置。

所以，對於大內存的需求一直存在，而廠商選擇在今年年初集體“加量不加價”，實則是為了清理庫存。

在2022年最重要的雙十一促銷節上，各家品牌就開始想發設法“銷貨”。根據南都灣財社統計，蘋果iPhone14和iPhone 14 Plus領券后，直降550元；小米、OPPO、vivo、榮耀等國產手機促銷幅度約為200-800元；三星價格 “大跳水”，Galaxy S22 Ultra降價1900元，Galaxy Z Flip3直降2700元。

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但最終據Strategy Analytics的研究显示，2022年中國雙十一網購節期間智能手機銷量為900萬部，同比下降35%。

根據IDC數據，2022年第四季度全球PC出貨量大跌28.1%，僅為6720萬台，回到了疫情前的水平。手機方面，根據Canalys數據，2022年全球智能手機的出貨量有明顯下滑，降至12億部，同比下滑11%。

天風國際分析師郭明錤在社交平台上表示，有的手機品牌庫存周轉周期長達12-16周。幾乎所有Android品牌均面臨因需求疲弱導致的高庫存風險。以三星為例，該品牌的全球手機庫存(終端與零組件總和)預計要到6月才有機會降到合理水位。

消費級芯片，從供不應求到降價促銷

事實上，手機廠商的“大內存營銷”，依然起源於上游芯片行業猝不及防的轉向。

一位行業人士對鈦媒體App講到，由於此前2020下半年開始的芯片短缺，讓很多廠商對疫情和局勢產生了錯判，囤積了大量的芯片。如今供過於求，考慮到消費电子行業芯片的迭代速度，這些芯片便成為了廠商巨大的庫存壓力。

根據CFM閃存市場數據显示，2022年三季度全球NAND Flash市場規模環比下跌23.3%至138.25億美元，DRAM市場規模環比下跌29.2%至178.13億美元。

市場研究機構TrendForce的最新數據显示，用於手機和個人電腦的DRAM內存的平均價格在去年第四季度暴跌了34.4%，為2008年以來最大跌幅，而上一季度的跌幅為31.4%。銷售給數據中心和企業客戶的主要產品閃存(NAND)分別跌27.7%、32%，兩個季度的跌幅均創2008年以來最大。

數據來源：閃存市場

具體到產品價格上，CFM閃存市場數據显示，1Tb TLC 2022年8月的價格約在6美元左右，2023年2月降至約為3.66美元。LPDR4X 48Gb 2022年8月的價格約為18.5美元，2023年2月降至約為16.5美元。

Strategy Analytics手機元件技術服務高級分析師Jeffrey Mathews表示，隨着需求端在2022年開始下降，行情供過於求。市場的供過於求強烈推動了下行周期，這是DRAM和NAND降價的主要原因。

而位於下游的手機、PC廠商選擇“加量”。同樣價格的產品，更大內存可以讓設備使用更少出現卡頓，更大的存儲空間則可以支撐更多的照片、視頻存儲。

總的來說，廠商們確實在提升產品性價比、滿足用戶體驗，但更多的還是為了消化積壓在倉庫的存貨。 

（本文首發鈦媒體App，作者/吳泓磊，編輯/饒翔宇）

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