消費电子需求疲軟，上游半導體廠商持續受衝擊
消費电子行業的下行態勢，正在持續影響上游半導體廠商的業績表現。
美東時間9月29日,美國存儲芯片企業美光科技公布截至9月1日的2022財年第四財季業績。本季度，美光科技營收66.43億美元，同比下降19.71%，為2021財年第二財季以來最低營收；凈利潤14.92億美元，同比下降45.15%。
此前在6月30日，美光科技曾給出業績指引，預計第四財季的營收為68—76億美元，遠低於此前華爾街分析師平均預期的91.4億美元。8月9日，美光科技再次發布公告稱，受客戶進一步降庫存影響，預計2022年第四財季營收將少於或持平之前給出的指引下限68億美元。
美光科技是存儲芯片三巨頭之一，其內存、閃存等產品應用在手機、電腦、服務器等領域。
集邦諮詢數據显示，2022年第一季度，在全球DRAM市場，三星电子、SK海力士和美光科技排在前三名，市佔率分別為43.5%、27.3%和23.8%；在NAND市場，美光科技排名第五，市佔率為10.9%；三星电子、SK海力士分列第一、第三，市佔率分別為35.3%、18%。
美光科技將砍掉30%資本開支
在第四財季財報中，美光科技表示，當季業績下滑主要是由於手機、PC的個人消費端市場迅速萎縮，導致下游廠商調整庫存。
根據美光科技的財務數據，智能手機、PC的消費端存儲芯片營收，佔到美光科技2022財年總體營收的48%。相比2021財年，本財年這一比例下降了7%，預計2025財年將下降至38%。
“如果說我們在6月底的時候還沒確認這一趨勢，現在（下行周期）已經十分清楚了。”美光科技CFO馬克.墨菲此前曾表示，已經確認存儲芯片進入下行周期。
在本次財報財報后的電話會上，美光科技CEO梅赫.羅特拉預計，2022年全球PC市場出貨量將同比下降15%左右，而智能手機出貨量將下滑7-9%。同時，梅赫羅特拉還表示隨着2023年一季度下遊客戶庫存回到正常水平，明年二季度儲存芯片的需求將開始反彈。
美光科技高管在財報會上表示，正在迅速採取行動應對外部需求的下降，包括放緩現有工廠的生產節奏和削減設備預算。梅赫.羅特拉在與分析師的電話會議上表示，2023財年公司的資本支出將縮減30%。
而在此之前，美光科技曾宣布未來十年在美國投資400億美元製造存儲芯片，預計相關產線2025年之後投產。去年10月，美光科技宣布將在未來十年投入至少1500億美元，用於先進存儲芯片的生產和研發，包括考慮在美國擴產。
韓國芯片產量，4年來首次降低
芯片行業受到衝擊的不止的是美光科技，韓國芯片企業同樣遭遇了來自消費电子行業的“寒氣”。
韓國統計局周五（30日）公布的數據显示，韓國半導體產量出現四年多來的首次下降，表明芯片製造商正在逐步適應全球需求放緩的情況。統計局數據显示，韓國8月份半導體產量同比下降1.7%，與7月份17.3%的增幅相比出現了大幅逆轉。為2018年1月以來首次削減。
在出貨量方面，韓國8月份半導體工廠同比下降了20.4%，7月下降了16.8%，為連續第二個月下降。
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市場調研機構集邦諮詢的數據显示，第三季度用於個人電腦的DRAM產品價格同比下跌13%-20%，服務器、手機、顯卡的DRAM產品價格跌幅也在10%-15%；NAND產品價格第三季度同比下跌13%-18%。集邦諮詢預計存儲器產品價格跌幅在第四季度還會擴大。
三星电子此前預計，今年下半年，消費电子市場將持續疲軟，並表示將更靈活地利用存儲器庫存滿足市場需求。SK海力士則稱，考慮到年底時可能的庫存水平，正在謹慎地審視產量和資本開支，以應對2023年的市場需求。
此前，由於疫情期間芯片需求旺盛，三星在過去連續三個季度實現了創紀錄的營收增長。但由於之後全球消費电子市場轉入下行空間，三星在今年第二季度結束了這一增長態勢。
根據三星2022年第二季度財報，三星實現營收77.2萬億韓元（約合人民幣4014億元），同比增長21%，環比下降1%。
三大主營業務中，三星一直保持快速增長的半導體業務，二季度實現營收28.5萬億韓元（約合人民幣1500億元），同比增長24%、環比增長6%。不過，這一營收遠低於彭博分析師給出的36.7萬億韓元的預期。
其中，三星的NAND（動態隨機存儲）和DRAM（閃存）等存儲業務，二季度實現營收21.08萬億韓元（約合人民幣1100億元），同比增18%，環比增5%。
三星表示，出於地緣政治及對全球通脹的擔心，手機、個人電腦等消費电子陷入萎縮，導致存儲器業務不及預期。
在出口導向型的韓國經濟中，半導體行業是最大的工業部門。根據韓國統計局的數據，今年9月1日-20日，韓國的出口額為329.58億美元，同比減少8.7%，而進口額則為370.63億美元，同比增加6.1%，韓國該段時間內貿易逆差達到41億美元。
（本文首發鈦媒體App，作者 | 饒翔宇，編輯 | 鍾毅）
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