用“垃圾”來造iPhone,蘋果ESG的科技與狠活
前日,(AAPL.NASDAQ)發布了《2021-2022年度Apple中國企業責任報告》。報告簡要介紹了蘋果在中國所履行的企業責任。
除了我們都能猜到的一些內容(比如“果鏈”生態創造了多少就業崗位,蘋果如何帶動產業鏈環保、如何做公益等等),蘋果在中國有一個細節上的動向值得關注。
這就是蘋果正在快速推進的“閉環製造商”目標。
蘋果致力於與礦業完全脫鈎。公司產品的製造,不再從地底下攫取資源,完全採用回收材料或者可持續的材料。
說得更直白些,蘋果想完全用电子垃圾中回收的材料,來造新的手機和電腦。
為此,蘋果開始大刀闊斧地重構其底層的材料供應鏈。
這意味着,蘋果與中國蓬勃發展的循環經濟,正在建立起新的共生關係。
01 蘋果的循環經濟雄心
“閉環製造商”,這對所有人來說都是一個非常陌生的概念。究其原因,在裝備和电子製造業還很少企業有勇氣做此設想。
蘋果是先行者。
從2021年的進展來看,蘋果可能在不久的將來,完成這一目標。
為了成為“閉環製造商”,蘋果需要打造“材料的閉環供應鏈”,與公司的廣大供應商和合作方一道,不斷提升蘋果產品中再生材料的使用比例。
用蘋果自己的話說:這是一場“摧枯拉朽的挑戰”。
蘋果完全擁抱循環經濟模式,並不是花大價錢買一個環保情懷。這是ESG的“E”(環境)領域中最為核心的機遇之一。
換句話說,當氣候變化、資源短缺的風險開始凸顯,特定業務模式(諸如循環經濟、清潔技術、低碳產品、清潔能源等)會獲得更大的市場價值。
循環經濟是應對環境風險的良方。如果工業生產如蘋果所願,能夠完全告別礦產開採。
那麼就可以緩和礦業的巨大能源消費和生態破壞,並且避免礦業開山毀林、污染環境、不規範用工導致的社會問題。
循環經濟同樣意味着將報廢產品回收再利用,杜絕填埋和焚燒。這在產品生命末端也減少了污染和碳排放。
整體上,循環經濟砍掉了產品生命周期前端和末端的排放,就大大削減了產品全生命周期碳足跡。
的碳中和目標非常早,要在2030年實現完全的碳中和(範圍1-3)。所以公司在接下來幾年時間里,必須迅速轉向循環經濟軌道。
屆時,蘋果從工廠到產品,都將是零碳的。公司受氣候變化影響的概率將大大減少,獲得新的市場競爭力。
此外,從理論上講,如果蘋果能把“閉環供應鏈”閉得足夠緊——能把自己賣出去的產品回收,回爐再造——還可以減少原材料價格波動的影響。
圖:過去五年中,金屬鈷的價格曾兩度突破8萬美元/噸的高價,給包括蘋果在內的下遊行業帶來了顯著的成本壓力
圖表來源:Trading Economics
蘋果的“閉環供應鏈”之所以在這個時間點上引人矚目,是因為蘋果在2021財年取得了重大進展。
這主要體現在公司的產品開始規模性地使用再生來源的稀土、鎢、金和鈷。(此前兩年,蘋果使用的再生材料集中在大宗的塑料、鋁、鋼、銅、錫等。)
下面這張表显示,2021年蘋果推出的iPhone(即iPhone 13)所用的材料,基本上已經盡數是再生材料。
圖:蘋果產品中再生材料使用在逐年普及
圖片來源:《2022年環境進展報告》
看看你手裡的iPhone 13或者iPhone 14,它所用的材料大部分是從“垃圾”中來的。這是很了不起的成績。
2021財年出貨的蘋果產品中,有近 20% 的材料來自循環利用資源。
02 蘋果無法單打獨斗
蘋果是希望“自給自足”的。
即,盡可能從蘋果自家的報廢產品中回收材料,來製造新的產品。
為此,蘋果開發了一些回收拆解機器人。最早的機器人Daisy可以拆解多種型號的iPhone。之後開發的Dave和Taz機器人,分別負責拆解觸感引擎和稀土磁體。
但是目前,這些機器人僅存為數不多的幾台“概念機”,每年能拆解100多萬台iPhone設備。這與iPhone每年2億多的出貨量相比,不啻杯水車薪。
蘋果(或其合作商)並不是造不出更多的拆解機器人,而是沒有解決“閉環供應鏈”中逆向物流的難題:蘋果沒有通暢的渠道把自己賣出去的產品再收回來。
所以蘋果的“閉環供應鏈”,在很長一段時間里還是相對“敞開”的,要依賴外部的回收材料供應鏈(例如從報廢汽車、建築廢料中回收的金屬),並依賴外部的回收技術。
在閉環供應鏈的變革中,蘋果還是扮演起了它的經典角色:充當創新成果的整合者。這一次蘋果整合起來的,是循環經濟方面的創新。
蘋果的供應鏈有很大一部分位於中國。傳統上,蘋果的產品中有相當比例的金屬,來自於中國的供應商。
如今蘋果的閉環供應鏈建設,也開始與中國的金屬材料行業的循環經濟產生互相增益的關係。
蘋果在循環產業鏈上發揮的影響力,因材料而異。在相對傳統的鋁合金材料領域,蘋果採取了十分進取的姿態,支持循環技術創新。而在諸如鈷等新材料領域,蘋果則力有不逮。
03 鋁
鋁雖然是一種大宗的金屬材料,但它是iPhone、Mac、iPad等一眾蘋果產品的“臉面”,包含很多黑科技在裏面。不像是銅只用來做導線、錫只用來做焊料。
蘋果在產品鋁外殼上的創新,可謂不曾止步。多年來,蘋果為了保證產品鋁殼的堅固、有韌性、不影響信號、外表美觀等性能,反反覆復折騰出過很多技術方案。
在2018年10月,宣布將一種最新研發的循環鋁合金投入使用,用來做电子產品外殼。這種鋁合金除了在性能上不輸從前的材料,還可以保證在多次回收處理之後,仍然可以維持原初的品質。
再生鋁的碳足跡是原生鋁的1/40,在蘋果產品上的用量又大,能大幅削減蘋果產品的碳足跡。
2021財年,蘋果出貨的產品所使用的鋁,59%為再生鋁,且大量新產品用了100%再生鋁外殼。
再生鋁的消息發布不久之後,在蘋果2019年公布的核心供應商榜單中,就出現了供應鋁合金材料的山東創新金屬。
據透露,早在2017年蘋果的再生鋁技術還在研發階段時,就開始和山東創新金屬展開合作,共同開發再生鋁的閉環回收利用技術。
董事長崔立新曾透露,公司憑“借合金配方建議+一流合金工藝+回收鋁閉路循環”的綜合解決方案,成為蘋果建立鋁閉環供應鏈的中堅力量。
曾有觀察者質疑,蘋果是否拿出了切實有效的激勵措施,來推進再生鋁產業擴張?
蘋果對此沒有做出回應。不過,蘋果的鋁構件供應商之一福蓉科技(603327.SH)確實在近期做出了增加再生鋁產能的決定。
2022年1月福蓉科技發布公告,宣布成立一家名為“福蓉源再生資源開發有限公司”的全資子公司。
該子公司將在2022年投資2.5億元,新建一個年產25萬噸再生鋁合金的產線。同時,該子公司將建設鋁廢料的收購、加工、銷售通道。
福蓉科技擴大再生鋁產能的決定,是出於公司自身發展考慮。其擴產動力來源於至少兩家核心客戶的需求:除了蘋果之外,三星也在2021年明確表示將開發“封閉循環產品”。
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在鋁金屬行業,蘋果真正“主動出擊”的動作發生在北美。
2018年5月,蘋果宣布促成了美國鋁業(Alcoa)和力拓(Rio Tinto)的合作。
兩個鋁業巨頭合資成立了Elysis公司,該公司用一種完全無碳的新工藝來冶鍊鋁金屬。這一技術進展,改變了鋁金屬冶鍊的傳統工藝,被認為是鋁業百年來最大技術革新。
除了兩個鋁業巨頭之外,和加拿大政府也對Elysis進行了投資。蘋果大量採購Elysis冶鍊的無碳鋁,用於Mac、iPhone SE等產品的生產。
04 稀有金屬
蘋果在《2022環境進展報告》中披露,2021財年公司將再生鎢、再生稀土元素和再生鈷的使用量提高了一倍以上。
在全球範圍內,鎢和稀土是分佈稀散的稀有金屬。這兩種材料在中國的分佈十分豐富。
對中國的鎢和稀土供應有較強的依賴。公司在近兩年在產品中改用再生鎢、再生稀土,也要依賴中國供應商的技術。
首先來看再生稀土。
蘋果需要的稀土,其實主要是金屬釹,用於製造產品中釹鐵硼磁鐵。磁鐵是蘋果產品中聲學原件、電機的必要零件,也是充電頭磁吸的必要零件。
蘋果2021年的產品使用的稀土,有45%是可再生來源。這是極為神速的進展。因為在兩年前2019年的相關報告中,蘋果還表示缺少再生稀土的供應商。
蘋果能取得這一進展,得益於中國來源的再生稀土供應。
根據公開出來的資料,蘋果從2019年10月開始對稀土回收龍頭企業鑫泰科技進行供應商評估。到2022年初,蘋果進而與鑫泰科技簽訂協議,長期採購再生稀土產品氧化鐠釹,每月的供應量為50噸,年供貨量600噸。
在當中的2020年,鑫泰科技被上市公司華宏科技(002645.SZ)收購。
華宏科技是國內報廢汽車拆解、廢鋼加工的龍頭企業。從汽車上拆出來的廢磁體,正好支撐了高附加值的稀土回收業務,在企業內部建立起了相對完整、穩定的回收供應鏈。
在華宏科技收購鑫泰科技的短短兩年中,稀土業務收入急速膨脹,2022年上半年占華宏科技總營收的比例超70%。
相關數據显示,2021年全球稀土氧化物(REO)的總開採量為28萬噸,其中中國16.8萬噸,美國4.3萬噸。
而華宏科技再生稀土氧化物產量為0.49萬噸(不計入中國的開採量),超過了大多數稀土生產國全國的產量。
據測算,華宏科技有約1.8萬噸的在建再生稀土產能。
華宏科技從2020年以來構建的再生稀土產業鏈,讓蘋果搭了一趟便車。放在幾年前,蘋果從任何供應商那裡可能都拿不到再生稀土的長期供貨協議。
這或許能說明,蘋果對再生稀土行業沒有什麼特別的貢獻。
蘋果的需求,分走了華宏科技現有再生稀土產能中的約15%。這個比例雖然不算特別高,但華宏科技成為“果鏈企業”的消息,還是在今年年初引發了公司股價的一輪大漲。
蘋果的支持更多是象徵一種長期信心。和原稀土的產品相比,回收稀土產品在品相和價格上沒有什麼不同之處。但回收稀土自身的循環經濟屬性,對於蘋果等注重ESG的買家來說是一種潛在的綠色溢價。
而且,相比中國的原生稀土開採量受到國家指標的控制,再生稀土的政策監管風險更小。
在再生鎢方面,情況比稀土簡單很多。
2021年,蘋果使用的鎢有90%以上是再生鎢。
鎢被稱為“工業的牙齒”,常用於超硬材料中。蘋果產品中的鎢,主要用於製造iPhone和Apple Watch的觸感引擎中的振子。
根據安泰科數據,2021年中國鎢消費量總計6.5萬噸,其中原鎢5.5萬噸,再生鎢1萬噸。中國的鎢回收率,在世界範圍內還算是較低的水平。
而蘋果對鎢的需求十分微量,把供應鏈轉向再生鎢並沒有太大的難度。
05 電極金屬
最後一個類別,是用於電池的金屬。
電池電極所使用的金屬,包括鋰、鈷、鎳、錳等。其中鈷和鋰比較稀有,受到蘋果的重點關注。
由於產業現狀所限,蘋果在尋找再生鈷和鋰的任務上,連便車都沒搭上。
去年,蘋果使用的鈷金屬有13%是再生鈷。蘋果尚未在產品中使用再生鋰。
2018年2月的時候,一則蘋果買鈷的消息在網上傳開。
當時,由於對動力電池需求的火熱預期,鈷的價格從2016年的不到3萬美元/噸,一路飆漲至超過9萬美元/噸。
為了壓住在鈷金屬上極度不穩定的成本,蘋果被曝試圖越過電池供應商,直接從礦企那裡按照長協價,購買數千噸鈷金屬。
這件事後來不了了之。這顯現出,蘋果在鈷的交易中是處於弱勢的一方。
鈷是一種非常稀有的金屬。據統計,2021年全世界的原鈷產量只有17萬噸。而製造一輛特斯拉Model 3,就需要用4.5kg鈷。
也正由於鈷的稀有,回收鈷的做法十分普遍。產業鏈上的很多企業,例如寧德時代(300750.SZ)、華友鈷業(603799.SH)、格林美(002340.SZ)等,都能做到從退役動力電池中回收98%以上的鈷。
根據《中國科學報》收集的數據,2021年中國的鈷產量約為12萬噸,其中再生鈷產量約2.5萬噸。
蘋果用不用得上現有的再生鈷,僅僅取決於蘋果自身的供應鏈管理能力,以及公司在產業鏈上的話語權。
2021年蘋果的產品中只有13%的再生鈷,不過在蘋果2021年底公布的《冶鍊廠和精鍊廠名錄》中,已經包含相當數量的再生鈷供應商——例如格林美、優美科(UMI.EBR)、華友鈷業等擁有大量再生鈷產能的上市企業,以及一些未上市的鈷回收企業。
據此推測,蘋果在2022年及之後,可能會快速提升產品中再生鈷的用量。
至於鋰金屬,如今市面上還缺乏商業規模的回收技術。但蘋果在最新的《2022年環境進展報告》中耐人尋味地表示:公司已經找到了再生鋰材料的來源,只是在確認再生鋰材料在技術性能上,能否達到公司的要求。
看起來,彷彿蘋果將成為商用鋰回收技術的第一批受益者。讓我們拭目以待。
06 總結
可見,蘋果的“閉環供應鏈”還極度依賴电子產品之外的回收材料來源。
而“閉環供應鏈”原則上要求的逆向物流——即蘋果要大規模回收自己的產品,並將其用於新產品的生產——蘋果目前的進展還不盡人意。
這種嚴格意義的“閉環供應鏈”,蘋果的現有成績在於打通了技術上的障礙,用各種回收材料生產出了合格的產品。另外蘋果也研發出了像Daisy這樣的拆機機器人,使公司產品的精細回收在技術上可行。
但產品回收的物流建設,還有非常多的障礙沒有打通。
所以我們可以認為,蘋果雖能在不久的將來,或許三年內,完全用再生材料來進行生產,但公司離嚴格意義的“閉環製造”還有不小的距離。很多觀察者認為,蘋果的“閉環製造”還處於虛有其表的階段。
蘋果在鋁行業進行了顯著的技術投入。除此以外,在蘋果試圖融入的循環經濟中,很多只是採取了“搭便車”的方式(尤其在稀土、鈷等領域搭了中國材料行業的便車),對循環經濟的真正貢獻很有限。
所以國際上有不少批評者認為,蘋果的“閉環製造”是假,“洗綠”是真。
表面看上去,iPhone所用的循環材料變多了、碳足跡變小了。但實際上蘋果只是分走了“循環經濟”蛋糕中現成的一塊而已,但並沒有參与做大“循環經濟”的蛋糕。
不過要是我們寬容一點,也可以認為蘋果是有貢獻的。
首先蘋果支持了中國金屬冶鍊行業的循環經濟,為國內再生材料供應商提供了更大的市場機遇。
其次,蘋果也為电子產品製造業融入循環經濟,提供了示範。蘋果在技術上探索了回收材料在电子產品製造中的適用性。
蘋果讓其他製造商看到,用“垃圾”來造iPhone、造電腦,在技術和供應鏈上是可行的。
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