聯想殺回服務器業務：短期有壓力，長期有空間 | To B產業觀察

中國服務器市場出現了一個“既舊又新”的玩家。

舊的是聯想服務器已經在全球及中國市場開展業務數十年，在2014年收購IBM服務器業務之前，如今的聯想執行副總裁兼中國區總裁劉軍，在1995年作為聯想研發部總經理，主導了第一代聯想萬全服務器的研發。

新的是聯想推出了專為中國市場打造的一個全新、專屬、定製的服務器品牌及產品線——問天，尤其是劉軍少見地為服務器業務站台，體現出當下聯想對此業務的重視。一位聯想內部人士評價，“這是他（劉軍）今年最重要的事”。

在2月8日舉行的發布會上，劉軍公布了聯想的“No.1計劃”，希望通過5年時間成為中國服務器智能基礎設施市場的No.1。這是一個頗具挑戰性的目標，於內於外，聯想服務器業務機遇和挑戰並存。

聯想為什麼要“殺回”服務器業務？

“服務器是聯想3S戰略的一個核心組成部分，我們有3個S，其中第二個S是智能基礎設施，最重要的一條產品線就是服務器，服務器代表着算力，是構建客戶的新IT架構和解決方案的重要部件。”劉軍表示。

據了解，聯想於2019年正式啟動3S戰略，分別為智能物聯網( Smart IoT)、智能基礎架構( Smart Infrastructure)和行業智能( Smart Verticals)，與之相對應的是三個事業群，智能設備業務集團(IDG)、基礎設施方案業務集團(ISG)和方案服務業務集團(SSG)。

聯想3S戰略已經進入第四年，面臨一個衝破壓力位的關口。

過去三年，由於疫情帶動的線上辦公等趨勢，聯想PC業務受到提振，出貨量大增的同時也帶來聯想整體營收的進一步增長，不過，隨着疫情褪去，全球PC市場持續下行，聯想也無法獨善其身。

根據諮詢機構Gartner數據，2022年第四季度全球 PC 出貨量總計 6530 萬台，比 2021 年第四季度下降 28.5%，這是自 Gartner 開始追蹤 PC 市場以來出貨量降幅最大的季度。2022 年 PC 出貨量達到 2.862 億台，比 2021 年下降 16.2%。

聯想營收數據也體現出了PC業務的疲態，其2022/23中期財報數據显示，由個人電腦、平板電腦、智能手機和其他智能設備業務組成的智能設備業務集團，其收入及經營利潤同比分別減少7%及8%。

如果把目光聚焦在聯想的第二財季（即2022年第三季度），智能設備業務集團收入由上一財年同期的153.39億美元，下滑至137.16億美元，下滑幅度為10.56%，下滑幅度更大。

說明隨着時間推移，聯想PC業務下滑加速，聯想已經算是PC廠商中表現相對較好的，頭部地位使其能夠跑贏大盤，但行業起伏不可避免。

聯想當然意識到了PC業務不可能一直增長，所以3S戰略的另外兩個S，就是聯想着力想要改變的方面。第二財季，方案服務業務集團營收為17.21億美元，同比增長了26.3%，基礎設施方案業務集團營收為26.14億美元的收入，同比增長了32.9%，非PC業務貢獻的收入比重達到創記錄的37.4%，要知道，以往聯想PC業務要佔總收入的8成。

聯想特別在財報中突出了基礎設施方案業務集團，並指出，其H1財季收入同比增長24%，繼續投資於未來增長，近期推出50多種新產品、服務及解決方案，為有史以來最大規模。

回到服務器業務本身，按照從大至小、從前到后的方向盤點，第二個S的業務領域中，服務器業務市場盤足夠大，聯想也有現成的基礎，符合聯想戰略轉型和營收增長的雙重目標，受到高層重視也就順理成章了。

短期遭遇增長低谷，聯想押注五年計劃

“目前（中國服務器市場）的第一名並不是在全球領先的廠商，但可能是在中國做客制化、滿足中國客戶需求比我們做得好，所以我們需要把這兩點結合起來。”劉軍說。

中國市場是全球市場中一個較為特殊的存在，全球市場中、、聯想份額相對靠前，中國市場浪潮、新華三、超聚變等廠商居前，其中浪潮主要憑藉中國市場的出貨量，得以在全球市場位居第三。

值得一提的是，浪潮和聯想在服務器市場有一段“歷史淵源”，2002年左右，在信息化趨勢和政策的驅動下，國產服務器市場曾經掀起一波熱潮，當時浪潮和聯想兩家針鋒相對，IT圈比較資深的人士還記得，“浪潮20億投放服務器業務”“聯想國產服務器NO.1計劃”，如今NO.1計劃卷土重來，市場形勢已經大變樣。

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聯想服務器有不得不做的道理，也需要認知到客觀外部條件。

IDC在2022年12月發布的一份報告指出，市場將面臨持續的挑戰，包括新冠疫情的殘餘影響、歷史高通脹、供應鏈中斷和地緣政治衝突，但總體而言，預計該市場在未來五年內每年都會增長。IDC預計，到 2026 年，大型雲服務提供商將繼續穩步更新和擴展計劃，預期過剩庫存消化階段可能會被對新業務的額外投資所覆蓋。其同時下調了2023年服務器市場的增長預期，從 9 月份 6.1% 下調至 3.2%。

在國內市場，行業對服務器市場增長放緩也有所預期。IDC預測，2025年中國整體服務器市場規模預計將達到424.7億美金，五年複合增長率為12.7％，長線增長預期樂觀。

而短期來看，結合行業人士給鈦媒體App的反饋，2023年，服務器的採購大客戶們都在降本增效，例如阿里、騰訊、字節跳動等，大型政企客戶也減緩採購行動，例如三大運營商，為了開展雲業務的批量採購很難持續，加之2023年國內雲計算市場尚處於調整期，客戶的壓力傳導至服務器廠商，可能會帶來一個增長低谷。

“我們已經做了很長時間的準備”，正如劉軍所言，聯想至少為此籌謀了大半年時間，包括打通集團、中國區、前端銷售到後端研發部門等，此外，聯想還挖來原新華三計算存儲產品線總裁陳振寬，他目前是聯想中國區基礎設施業務群服務器事業部總經理，來到聯想已有半年左右。

產品方面，聯想問天首款產品 GB5520 V3服務器發布，是聯想問天品牌中主打的一款通用2U機架式服務器，主打虛擬化、雲計算、高性能計算、數據庫等通用數據中心的業務場景。

此外，基於第四代英特爾至強可擴展處理器的一系列全新聯想ThinkSystem V3基礎設施產品組合亮相，包含1款聯想ThinkSystem塔式服務器、5款機架式服務器、2款高密度液冷服務器和6款超融合服務器產品。

雙線品牌戰略，重視毛利

隨着問天的發布，聯想正式形成了問天和ThinkSystem的雙品牌戰略，該如何發揮雙品牌的優勢而不是互相傾軋，以及利用上一個NO.1計劃的經驗和教訓，在如今的市場形勢下顯得尤為重要。

高級副總裁、聯想中國區基礎設施業務群總裁柏鵬表示，與新的NO.1計劃相對應，聯想自身也有一個“五年規劃”：

首先夯實從規劃到研發、到質量、到生產、到供應鏈完整的本地化能力；和聯想自身軟件以及本地化生態做好結合和適配；布局邊緣計算和AI，打造出基於本地化環境和業務需求的AI、軟件定義、人工計算等領域的專屬服務器產品；繼續鞏固過去在傳統SMB市場的優勢，同時在政府、運營商、金融等本地化進展較高的行業取得突破；最後做好定製化。

據了解，聯想問天不僅有本土研發團隊，搭載國產部件、軟件和生態配置，同時還有專屬本地的專家和服務團隊。在國產化軟硬件方面，柏鵬提到，“聯想問天一個很大的使命是更好使能中國本土生態，包括硬件生態，例如CPU、GPU、DPU和內存、SSD等部件”。

行業人士提到，聯想ThinkSystem目前在服務全球160餘個國家，全球化的通用性是突出的特點，但不同於國外把3U服務器做出4U的性能，客戶更願意買單，中國市場客戶更重視性價比，一些國內服務器廠商還主打低價策略，預計聯想問天在價格方面將對齊國內市場。

服務器業務一直是低毛利的市場，上游芯片廠商如英特爾、AMD、英偉達等把持芯片關鍵部件，下游大客戶如運營商、雲服務商掌握議價話語權，國內服務器廠商毛利均較低。

對此，柏鵬提到，隨着基礎設施的發展，軟件定義趨勢愈發明顯，服務器產品本身的硬件相對越來越通用化，對服務器產品本身硬件的毛利產生了很大的壓力。

其一，聯想要提升毛利也得靠軟件、硬件平台化，在軟件定義的時代，很多整合方案趨勢越來越多，不管是超融合趨勢還是其他的人工智能平台等，都可以和硬件形成一體化方案。例如，在交付方式上，聯想越來越多選擇軟硬件一體機，開箱即用，既提升了客戶的使用體驗，同時也可以提升聯想毛利水平。

其二，聯想提升毛利要靠服務。“服務器領是数字底座的核心，融合了存儲、網絡、軟件、中台等產品，在客戶端的交付有時候非常複雜，聯想必須要做服務，不是簡單售後服務，而是整體方案的服務”，柏鵬提到。

（本文首發鈦媒體APP 作者｜張帥 歡迎添加作者微信mr3right交流）

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