造風口的VR，內容會是下一個賽點嗎？

圖片來源@視覺中國

文 | 深眸財經，作者 | 易牟

2023年，最確定性的風口指向哪裡？

毫無疑問，VR是其中之一。就連被視為產業風向標的春節，在點燃搶紅包、搖一搖、集五福、拍拜年視頻等風潮后，今年又充滿了“VR味”。

比如，愛奇藝旗下的VR硬件廠牌“奇遇”推出《多人劇場》，玩家可以和好友通過虛擬形象和語音交流，一同觀看2023春節聯歡晚會直播，一起邊看邊聊，一起守候VR煙花秀，還可以戴上MR頭顯在客廳看綜藝《元音大冒險》的歌舞秀。數據显示，奇遇VR 2023春節期間單用戶日均使用時長同比去年增長20.7%。

再比如，舞蹈節目《當“神獸”遇見神獸》就有pico的參与，麒麟、鳳凰、白澤、貔貅等中國神獸形象通過VR繪製一個個從書本走出，同樣利用VR等三維影像繪製技術的還有《錦繡》《演武》《華彩梨園》《滿庭芳·國色》《百鳥歸巢》《碇步橋》等節目。

過年戴上VR眼鏡，重新找回記憶中熱鬧的年味兒，和家人一起玩VR也成為一種新時尚。

01 產業鏈日趨成熟，賺錢效應明朗

2022年，VR行業的硬件確實突飛猛進。

一方面，oculus、HTC、arpara、大朋、pico、pancake、TCL、雷鳥、華為、愛奇藝等紛紛發布VR硬件新品，蘋果、三星、索尼等消費电子巨頭的配置信息也不斷流出，預計最晚於2023年推出自家VR產品。

另一方面，更先進的Pancake（超短焦）光學方案、Micro LED显示屏技術、性能更強的高通XR2也成為主力芯片，三大硬件和技術的突破性進展，讓具備獨立算力、显示和交互的一體式VR頭顯成為VR主流形態，硬件產業鏈日趨成熟。

硬件突飛猛進的同時，各項政策也隨之落地。

2022年初，國務院曾印發《“十四五”数字經濟發展規劃的通知》，明確了發展VR產業成為國家数字經濟布局的重要一部分；

11月，工信部等五部門聯合發布《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》，提出到2026年我國虛擬現實產業總產業規模要達到3500億，實現相關設備銷量2500萬台，並培育100家具有較強創新能力和行業影響力的骨幹企業；

各地方政府更是使勁“砸錢”，江西、天津、上海、青島、海南、遼寧、北京、黑龍江等多地都在2022年陸續發布針對VR產業的利好政策。

1月10日，愛奇藝VR硬件公司“夢想綻放”就完成了一筆C輪融資，融資額高達4億元，投資方包括青島經控集團及真知資本，從融資數額和輪次上，也可以看出該產業的成熟度。

以上，皆說明消費者買賬、政策支持、資本看好，IDC更是在報告中指出，2023 年AR/VR設備的出貨量預計同比增幅將達到31.5%，並且未來幾年還將持續保持30%以上的增速，產業“龍捲風”已經形成。

​ 02 硬件+內容，將成為VR的賽點

但是，僅有硬件，顯然還無法撐起一個市場的商業空間。

例如，愛奇藝·奇遇早在2021年就發布了奇遇3，當時採用了多顆攝像頭、6Dof手柄、4k級超高清分辨率、支持4K 3D電影+8k全景視頻，這在當時，算是全球同行中較優的配置，一直到2022年pico 4、oculus 3等產品陸續發布，核心配置仍然沒有太大升級。

換句話說，VR硬件廠商們的旗艦產品差距其實不大，就像近幾年的智能手機，華米OV等手機性能提升多大，並不取決於自身，而是要看高通、聯發科、三星、谷歌等供應商的產品迭代力度有多大。

如此一來，VR廠商依靠硬件打造絕對護城河，太難。

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搜狗創始人王小川曾在2016年預測，VR發展必然需要強大的軟件和內容支撐，用戶購買VR設備的初衷，也並不是想在家裡收藏一台冷冰冰的機器，本質是想體驗一種全新的娛樂方式。

現實也確實如此，據媒體報道，世界杯開賽的一周左右，京東平台VR眼鏡成交額同比增長超50%。

所以，VR設備快速大眾化和社交化的潮起迭起之時，也恰恰是行業暗變漸生之時，優質的內容反而成為各大廠商最重要的核心競爭力，而那些本就在內容上有積累的廠商，優勢則進一步被放大。

我們看到國產VR廠商都在抓緊布局內容產業，競爭已經日趨白熱化。

比如，2022 年光線傳媒、藍色光標、完美世界、恆信東方、芒果超媒、風語築等為主要代表的廠商，紛紛宣布進軍 VR 內容製作與分發。

又比如，2022年世界杯期間pico曾打造出“世界杯主會場”“世界杯狂歡夜”等不同的VR看球場景，並且將抖音內置於系統中。

但內容護城河建立並非一日之功，從目前內容儲備豐富度來看，國內如愛奇藝、pico比較有優勢。

先看愛奇藝，從2016年開始就推出VR APP，將自身影劇綜資源與VR技術結合，自制之外還搞了一個“裂境工作室”擴充內容庫，《無主之城VR》、《殺死大明星》和《遺願》分別在2018年、2020年和2021年入圍威尼斯國際電影節VR競賽單元，其中《殺死大明星》摘下了該競賽單元“最佳VR故事片”獎項，去年12月又發布了奇遇MIX，基於MR技術衍生出更高質量的混合現實體驗。

pico等品牌在內容上也下了重注，比如今年卡塔爾世界杯期間，pico的銷量大漲，再比如自己孵化VR直播工作室，而在這之外的常規布局，就是內置了抖音，這對於一些小的廠商來說，幾乎是一個王炸。

所以我們也看到，pico和愛奇藝的出貨量在國內是第一和第二，隨着馬太效應的增強，未來絕對會成為這一行業的巨頭，如蘋果、微軟、索尼等公司，之所以計劃推出VR設備，也是因為已經有了充足的內容積累。

而在內容優勢不斷鞏固的情況下，大部分VR設備廠商往往會尋求與優勢內容合作，這也是未來非一體機的生存方式，愛奇藝和pico這一類具備內容優勢和生態更加開放的平台，也將受到更多青睞，積累更大的滾雪球勢能。

03 VR跳出“VR”

總而言之，硬件確實重要，但如果從消費电子的角度來看，優質內容卻決定了VR廠商能走多遠。 

這一點，VR行業有一個很好的參考樣板——智能手機。 

智能手機的發展初期，也是野蠻生長。僅中國內就有華為、中興、聯想、金立、小米、酷派、魅族、OPPO、vivo等品牌混戰，山寨雜牌不計其數，其後又有鎚子、樂視、格力、美圖等品牌強勢插隊。 

但結果我們也看到了，在“硬件花錢就能輕易購得，安卓系統開源使用”的環境下，亦步亦趨做手機的廠商最終都走向消亡，只有華為、小米、OPPO、vivo這些有着強烈標籤的公司存活下來，並且走向盈利。 

在VR行業，內容就是標籤，但某種程度上又有所不同，因為無論是內容還是場景，VR和智能手機都是一個相互補充的狀態，從不同的場景滿足用戶需求。，用戶可以午休時在手機上追《一年一度喜劇大賽》，也可以假期賴在客廳看雲影院新上的電影《東北戀哥2對你愛不完》，更可以戴上VR頭顯，在虛擬世界里體驗“頭號玩家”般的沉浸式觀影及遊戲…… 

更甚者，用戶在移動設備上看節目的同時，還可以通過虛擬互動空間進入節目的世界，改變節目的世界，甚至成為節目世界的一部分，用戶可以沉浸式看秀、漫遊、社交、參与任務、搜集道具、合成NFT、獲取收益、實現消費，獲得一系列新奇的體驗。 

所以說，VR的發展路徑和趨勢會和手機類似，但對於廠商特別是大廠來說，將VR視為對未商業形態的撬點似乎更合適。 

我們可以看到，目前大VR廠商不管是硬件還是軟件一直都是補貼的狀態，對於巨頭的作用也各有不同。 

對於meta來說，其主營業務仍然是facebook，但是oculus卻是元宇宙的撬點，VR是meta打造“硬件+平台+生態”的一個入口，在業務衰退期提前下注的下一個盈利點。對於pico來說，它承接的是字節跳動在虛擬世界的野心，是繼多閃、遊戲、保險等領域滑鐵盧之後，字節的下一個下注。對於愛奇藝VR來說，它則是愛奇藝自有IP的“一魚多吃”的方式，通過不同形式的內容延伸做加法，留下更多用戶的時間，為母公司在營銷及商業上賦予更多價值。 

而這，或許也是互聯網紅利枯竭之後的又一個增長點，元宇宙可能是個虛幻的故事，但VR一定看得見摸得着。

作為下一個時代的重要入口和重要娛樂方式，確實是長長的坡厚厚的雪，而VR的崛起和爆發，對於大部分互聯網公司來說，都是一次豐富內容、降低內容成本、提升用戶粘性、拉高利潤率的解決方案，而對於未來可能出現的VR+，或許會引領未來十年內科技互聯網行業的一次大變革。

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