雲計算凜冬已至,阿里雲等待春天 | 看財報

圖片來源@視覺中國

11月17日晚間,公布了截至9月30日的最新一季度財報,在抵消跨分部交易的影響前,阿里雲總收入(包括來自為其他業務提供服務的收入)為人民幣267.60億元,在抵消跨分部交易的影響后,阿里雲總收入同比增長4%至人民幣207.57億元。

阿里雲是一個縮影,整個雲計算產業共同要面對相似的難題,關鍵在於如何捱過漫長而寒冷的冬季。而結合CEO張勇的表態,值得細觀的財務數據,以及行業風向的蛛絲馬跡,更能看出阿里雲如何「熬冬」?

意料之中的「橫盤」

綜合各家廠商的財報和行業報告來看,雲服務商市場還處於相對低點。阿里在財報中提到,營收主要由公共雲的收入健康增長所驅動,部分被混合雲收入下跌所抵銷,阿里持續推動了高質量及經常性收入增長。

經常性收入指的是連續穩定的收入,典型如SaaS的訂閱費用。雲服務本身應該是服務型收費,但是一直以來都存在定製化的大型項目,總包性的項目能夠拉高營收,但往往是虛高的一次性收入,這在此前雲服務商跑馬圈地階段較為常見。

翻譯過來,阿里雲減少了項目型的一次性收入,更注重可持續的收入,對於長久發展顯然是有好處的。國內其他雲服務商也多採取類似的舉措,強調自研產品的比重、被集成的策略等,本質上是為了擺脫低質量的收入。

僅看增長百分比數據容易錯過一些細節,阿里雲近四個季度的營收絕對值分別為:195.39億元、189.71億元、176.85億元,以及本季度的207.57億元,也是繼去年同期突破200億元季度營收之後,再一次站上200億元大關。

阿里雲至少暫時止住了下滑的趨勢,而且四季度往往是收入結算收入更多的季度,阿里雲的勢頭有望保持,雖然同比4%增長數據很低,但是阿里雲起碼站穩了現在的收入平台。

從客戶收入組成來看,財報提到,在抵消跨分部交易的影響后,來自非互聯網行業的客戶收入增長持續改善,同比增長28%及占阿里雲總收入的58%。

非互聯網行業的強勁收入增長主要由金融服務、電信及公共服務行業所驅動。來自互聯網客戶的收入同比減少18%,主要來自一個頭部互聯網客戶(鈦媒體注:字節跳動)因非產品相關要求,已逐漸停止於其國際業務使用阿里雲的海外雲服務,以及在線教育客戶的收入減少,及中國互聯網行業其他客戶的需求減少所致。

中國雲計算產業客戶結構發生變化,雲服務商也在應對,互聯網行業的需求減少,混合雲這類更多來自政企大客戶的需求,成為新的競爭焦點,尤其是央/國企雲計算廠商,如天翼雲、移動雲、聯通雲和中國电子雲等,對互聯網雲服務商產生了一些衝擊。

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外部環境不佳時,保持自己的流動性和利潤更加重要,數據显示,該季度內阿里雲經調整EBITA為4.34億元,連續兩年實現盈利,多少證明了阿里雲自身的業務健康度。考慮到阿里雲龐大的基礎設施規模,以及國際通用延長硬件設備折舊時間的做法,實現盈利不難,千億規模(算上內部用雲)是阿里雲的新起點。

雲計算產業的「冬天」

2022年初時,即有行業人士對鈦媒體App表示,「雲計算產業已經到了冬天」。

大多數人並不確切知道寒意從哪裡開始,但是二線雲廠商的核心高管離職、財務持續虧損,頭部廠商主動收縮規模、強調自研產品佔比,互聯網客戶群體用雲量的減少,以及疫情等因素影響更多客戶的採購,讓人深切感受到了雲計算產業在國內興起以來的最大回撤。

諮詢公司(ISG)最新行業狀況報告显示,由於市場受到對經濟的擔憂和中國持續業務中斷的拖累,第三季度亞太區的雲服務支出大幅下降,該機構用亞太區ISG指數(Asia Pacific ISG Inde)衡量年合同價值(ACV)在500萬美元或以上的商業外包合同。

該指數显示,第三季度合併市場(託管服務和基於雲的一切即服務XaaS)的ACV下降29%至31億美元。儘管合併后的市場較疲軟的第二季度環比上漲3%,但與2021年第四季度50億美元的峰值相比依然大幅下降。這也是ISG觀測該數據以來的首次下滑。

「熬」,是最現實也最有效的方法,雲計算產業的今天,讓人想起2000年的互聯網「泡沫」,一些互聯網企業就此消失,而熬過來的廠商不乏如今的巨頭。

雲計算產業也是如此,数字經濟確定性趨勢不會改變,現階段,思想上的準備和技術上的儲備,是「熬冬」的必備要素。

張勇在財報發布后的電話會議上表示,像雲計算這樣的to B業務,非常重要的一點就是所有的企業都看到了,也希望積極參與到這個前景,但是企業未來經營是否能夠實現增長,會極大決定他們對於数字化投入的程度,所有企業都會量入為出。整體上來講,如果更多的企業在疫情緩解后能夠經營更正常,更有發展,那對於数字化的投入和雲計算也會是一個好消息。

「無論從公共服務領域,到城市管理,到各個企業、各個產業的数字化競爭,都體現了實體經濟走向数字化的未來,我們堅持以雲計算為載體,服務於實體經濟,服務於產業数字化的進程。」張勇說。

技術層面,阿里雲在財報中提到了自研CPU倚天710的規模部署,以及雲基礎設施處理器CIPU和飛天雲操作系統融合,讓雲計算性能提升了20%以上,技術上的降本增效能有效反饋到財務數據上。

此外,阿里雲正在推進核心產品全面Serverless化,加碼雲釘一體,釘釘上的低代碼應用數已超過500萬。國際化方面,阿里雲在本季度內宣布未來三年投入70億元建設國際本地化生態。

行文的最後,借用英國著名浪漫主義詩人珀西·比希·雪萊的一句話——冬天來了,春天還會遠嗎?

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