射頻芯片龍頭卓勝微“失色”：Q3凈利潤“腰斬”，年內股價跌超六成|看財報
手機市場需求遇冷，其硬件供應商的日子也不好過，這一點可以在射頻芯片龍頭(300782.SZ)身上窺見。披露的三季報显示，公司2022年前三季度的營收、歸屬凈利潤雙降，尤其是第三季度的歸屬凈利潤更是“腰斬”。沒有業績做支撐的，即便獲得明星基金經理蔡嵩松“逆勢”舉牌，但股價走勢依舊低迷，年內股價跌幅超六成。
三季報營收、凈利雙降
財務數據显示，今年前三季度實現的營業收入約30.17億元，同比下降13.41%；對應實現的歸屬凈利潤約9.85億元，同比下降35.5%。報告期內的扣非后凈利潤約9.85億元，同比下降34.63%。於2019年6月18日上市，專註於射頻集成電路領域的研究、開發、生產與銷售，主要向市場提供射頻開關、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器、射頻功率放大器等射頻前端分立器件及各類模組產品解決方案，同時公司還對外提供低功耗藍牙微控制器芯片。
據了解，的射頻前端分立器件和射頻模組產品主要應用於智能手機等移動智能終端產品，客戶覆蓋全球主要安卓手機廠商，同時還可應用於智能穿戴、通信基站、汽車电子、無人飛機、藍牙耳機、VR/AR設備及網通組網設備等需要無線連接的領域。公司低功耗藍牙微控制器芯片主要應用於智能家居、可穿戴設備等电子產品。
鈦媒體APP注意到，此前一直保持業績高增長態勢的，2022年便邁入下行通道。據財報，今年上半年實現的營業收入為22.35億元，同比下降5.27%;當期的歸屬凈利潤約7.52億元，同比下降25.86%。對比三季報可以看出，第三季度業績下滑趨勢更加顯著。
數據显示，2022年第三季度實現營收為7.82億元，同比下降30.48%，實現歸屬凈利潤為2.33億元，同比下降54.58%。的歸屬凈利潤已連續三個季度同比及環比回落。
對於前三季度經營業績下滑的原因，稱，一是受到國際形勢複雜多變、國內疫情反覆的影響，作為公司主要下游應用的手機行業市場需求不景氣；二是芯卓半導體產業化建設項目按規劃推進，公司持續加大研發投入和人才儲備力度，導致研發費用、經營費用上升；三是隨着產品銷售結構及市場競爭格局的變化，毛利率同比有所下降；四是存貨減值損失增加。
鈦媒體APP注意到，目前存貨金額明顯增加，截至2022年三季度末，的存貨金額為18.24億元，今年年初這一數值為14.76億元。對此，在回應媒體時表示，由於去年行業普遍受到缺芯影響，公司對此有所擔憂，因此加緊對原料的採購，而採購具有一定的周期性，備貨結果在今年凸顯出來，三季度的存貨規模較高，亦是對去年至今公司策略的延續。
另一個維度，由於備貨增加，前三季度的經營活動產生的現金流量凈額減少31.77%。值得一提的是，認為應收款項回收以及存貨的可變現凈值存在發生減值的跡象，公司2022年1-9月計提資產減值準備21897.59萬元，其中應收款項壞賬準備計提-777.85萬元；存貨跌價準備計提22675.44萬元。
無懼股價下行，蔡嵩松“逆勢”舉牌
前不久，明星基金經理蔡嵩松“舉牌”引起市場極高的關注度。
9月14日，發布公告稱，公司於近日收到諾安基金管理有限公司(簡稱“諾安基金”)旗下諾安成長混合型證券投資基金(簡稱“諾安成長”，320007.OF)出具的《簡式權益變動報告書》。根據《簡式權益變動報告書》显示，諾安成長於2022年9月8日通過集中競價交易增持該公司股份合計51.95萬股。公開資料显示，諾安成長正是由知名基金經理蔡嵩松所管。
上述權益變動前，諾安成長持有2620.2623萬股，占該公司總股本的4.9092%。權益變動后，諾安成長持有該公司股票2672.2123萬股，占該公司總股本的5.0065%。
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也就是說，諾安成長超過“舉牌”線。所謂“舉牌”，指投資者持有一個上市公司已發行股份的5%時，應在該事實發生之日起3日內，向證監會、證券交易所作出書面報告，通知該上市公司並予以公告，並且履行有關法律規定的義務。
翻看諾安成長過往的持股，不難發現蔡嵩松對是十分青睞。諾安成長首次出現在前十大流通股東還要追溯到2019年三季報。通過不斷買入，到2021年年底時，諾安成長已經持有約767萬股，持股占基金資產凈值比例超過9%。
根據披露的信息，今年3月以來，蔡嵩松不斷加倉，其在2022年3月8日至4月7日期間，買入了約152萬股，區間價格為221.46元/股至251.51元/股。
從二級市場表現來看，蔡嵩松此次加倉后，的股價持續下行。但是蔡嵩松無懼股價下調，可謂越跌越買。在8月8日至9月7日期間再度大舉買入約657萬股，買入價格則為103.34元/股至90.84元/股。此前持續加倉並舉牌的，成為了諾安成長的第一大重倉股。對於蔡嵩松的持續加倉，一位行業人士表示，應該還是基於對半導體芯片行業的持續看好。
諾安成長也表示，增持目的是進行股權投資，獲取股票增值收益，為公司旗下基金持有人創造收益。
尷尬的是，的股價卻未改往日低迷。據東方財富統計，截至10月28日收盤，收86.8元/股，年內累計跌57.08%（后復權）。股價在2021年6月30日盤中達到339.99元歷史最高，但此後一路下行，已較高點下跌超七成，最新市值僅剩下463.3億元。
值得一提的是，蔡嵩松在三季報中表示：“本輪芯片行情要想起來觀察的最重要的變量是消費电子的銷量數據同比轉正。目前看來，離轉正還有很長的路要走，但是已經看到曙光。黎明前的黑暗，繼續等待。”
根據IDC數據显示，2022年第一季度全球智能手機出貨量為3.14億部，同比下8.9%，預測2022年度全球智能手機市場出貨量為13.1億部，較2021年的13.6億部下降3.5%。的”黎明”又何時到來？（本文首發於鈦媒體APP，作者|劉鳳茹）
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